Cómo autorizar la nómina

Antes de empezar

• Necesitas rol TESORERO en el Portal Gobierno
• El período de nómina debe estar en estado CALCULADO
• Debes verificar disponibilidad presupuestal
• Es recomendable revisar la conciliación con RRHH antes de autorizar

Paso 1: Accede a Períodos Pendientes de Autorización

Navega a Nómina > Períodos de Nómina. En el filtro de estado, selecciona “Calculado - Pendiente de autorización”.

Verás todos los períodos listos para autorizar, mostrando:

• Rango de fechas
• Fecha de pago programada
• Total nómina
• Número de empleados

Paso 2: Abre el período para revisar

Haz clic en el período que deseas autorizar. Se abrirá un panel con:

• Resumen de totales (bruto, impuestos, neto)
• Desglose por concepto (sueldo, bonos, deducciones)
• Presupuesto disponible vs. requerido
• Listado detallado de empleados

Paso 3: Valida los totales

Revisa cuidadosamente:

Totales globales:

Concepto	Monto esperado	Monto calculado	¿OK?
Nómina bruta	$450,000	$450,050	✓
Total ISR	$65,000	$64,980	✓
Total IMSS	$5,000	$5,062	✓
Total neto	$380,000	$380,008	✓

Si hay variaciones pequeñas (±1-2%), es normal por redondeo. Si son mayores, investiga.

Presupuesto:

Verifica que:

• Presupuesto disponible >= Nómina neta
• No haya rebasos presupuestales
• Todas las partidas tengan saldo

Precaución

Si no hay presupuesto suficiente, rechaza la nómina y solicita al área de Presupuesto una ampliación. No autorices si falta presupuesto.

Paso 4: Revisa empleados y montos individuales

Desplázate por el listado de empleados. Para cada uno, verifica:

1. Nombre y datos: ¿Nombre correcto y empleado aún activo?
2. Sueldo: ¿Corresponde a su plaza?
3. Impuestos: ¿Razonables según sueldo?
4. Neto: ¿Es el resultado correcto (bruto - deducciones)?

Si ves anomalías:

• Empleado con sueldo muy bajo/alto
• Impuestos inconsistentes
• Neto negativo

Comunícate con JEFE_RRHH antes de autorizar.

Paso 5: Valida cuenta bancaria

En la sección “Dispersión”, verifica que cada empleado tenga:

• CLABE registrada ✓
• Banco válido ✓
• Tipo de cuenta correcto ✓

Si algún empleado falta banco, regresa al artículo “Cómo registrar un empleado nuevo” para completar datos.

Nota

El sistema validará automáticamente CLABEs. Si una es inválida, aparecerá una ⚠ advirtiendo.

Paso 6: Genera análisis comparativo

Opcionalmente, compara este período con el anterior:

Haz clic en “Comparar con período anterior”. Verás:

• Diferencias por empleado
• Nuevas altas o bajas
• Cambios en sueldo o deducciones
• Variaciones de presupuesto

Esto te ayuda a detectar anomalías rápidamente.

Paso 7: Aprueba la nómina

Una vez validado todo, haz clic en “Autorizar período de nómina”.

Se abrirá una ventana de confirmación pidiendo:

• Firma digital (si está habilitada)
• Confirmación de montos
• Fecha de pago

Confirma haciendo clic en “Autorizar nómina”.

Precaución

Esta es la última oportunidad de detener el proceso. Una vez autorizado, la nómina procede a cálculo de CFDI y timbrado. No es fácil revertir.

Paso 8: La nómina se bloquea para edición

El período cambiará a estado AUTORIZADO. Esto significa:

• No se puede modificar empleados, sueldos o deducciones
• Los empleados pueden ver el avance en sus portales
• Los CFDI se generarán automáticamente
• Se preparan archivos de nómina para RRHH

Paso 9: Seguimiento a dispersión

Después de autorizar, el sistema:

1. Genera CFDI: Recibos fiscales por empleado (para timbrado)
2. Prepara archivos: Lista de dispersión para bancos
3. Reserva presupuesto: Bloquea el monto en presupuesto

En el listado de períodos, verás el estado cambiar a AUTORIZADO y próximamente a GENERANDO_CFDI.

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp o envía un correo a soporte@congob.mx.