Cómo solicitar una transferencia presupuestal

Antes de empezar

Necesitas rol CONTADOR en el Portal Gobierno
Debes tener razón justificada para la transferencia
Debes especificar clave origen (de dónde sale) y clave destino (a dónde va)
La transferencia requiere aprobación del tesorero

¿Qué es una transferencia presupuestal?

Una transferencia presupuestal es mover dinero de una partida presupuestal a otra:

Clave origen: La partida que cede el presupuesto
Clave destino: La partida que recibe el presupuesto

Ejemplo:

Origen: “Servicios de agua” tiene $50,000 sobrante
Destino: “Combustibles” se quedó sin presupuesto
Transferencia: Mover $20,000 de agua a combustibles

Es útil cuando:

Una partida tiene presupuesto sobrante
Otra partida se quedó sin presupuesto
Necesitas mayor flexibilidad durante el año
Surgen gastos imprevistos en una partida

Paso 1: Navega a Presupuesto

En la barra lateral, haz clic en “Presupuesto”.

Se abrirá el módulo de presupuesto.

Paso 2: Busca “Transferencias” o “Solicitar transferencia”

En el menú de Presupuesto, busca:

“Transferencias”
“Solicitar transferencia”
“Movimientos presupuestales”
“Ampliaciones/Reducciones”

Haz clic para entrar a esa sección.

Paso 3: Haz clic en “Nueva transferencia” o “Crear solicitud”

Busca un botón azul que diga “Nueva transferencia”, “Solicitar transferencia” o “Crear”.

Haz clic para abrir el formulario.

Paso 4: Selecciona la clave de origen (de dónde sale)

En el campo “Clave origen” o “De dónde sale el presupuesto”, selecciona:

Haz clic en el dropdown y busca la clave que tiene presupuesto sobrante.

Ejemplo: “Servicios de agua” tiene presupuesto disponible

Paso 5: Selecciona la clave de destino (a dónde va)

En el campo “Clave destino” o “A dónde va el presupuesto”, selecciona:

Haz clic en el dropdown y busca la clave que necesita presupuesto.

Ejemplo: “Combustibles” necesita más presupuesto

Paso 6: Ingresa el monto a transferir

En el campo “Monto”, escribe cuánto presupuesto deseas transferir.

Ingresa en centavos (números enteros, sin punto decimal).

Ejemplo: $20,000 = ingresa 2000000

Verás un resumen del impacto:

Clave origen (Servicios de agua):
Saldo actual:    $50,000
- Transferencia: $20,000
= Nuevo saldo:   $30,000 ✓

Clave destino (Combustibles):
Saldo actual:    $5,000
+ Transferencia: $20,000
= Nuevo saldo:   $25,000 ✓

Paso 7: Completa la justificación

En el campo “Justificación” o “Motivo de la transferencia”, escribe por qué solicitas esta transferencia.

Sé específico y profesional:

Buena justificación: “Los servicios de agua requieren menor gasto durante este trimestre. Se solicita transferir $20,000 a la partida de combustibles que tiene déficit debido a aumento de rutas de recolección.”

Mala justificación: “Necesitamos dinero”

Paso 8: Selecciona el tipo de transferencia (si aplica)

Algunos sistemas preguntarán:

¿Cuál es el tipo?

Permanente — El cambio presupuestal es definitivo para todo el año
Temporal — El cambio presupuestal es solo para este mes

Selecciona según tu necesidad.

Paso 9: Revisa los datos antes de enviar

Antes de enviar, verifica:

✓ Clave origen es correcta
✓ Clave destino es correcta
✓ Monto es correcto
✓ Justificación es clara
✓ Tienes saldo suficiente en origen

Paso 10: Envía la solicitud

Haz clic en el botón “Solicitar transferencia”, “Enviar solicitud” o “Guardar”.

La solicitud se registrará con estado “PENDIENTE” o “EN REVISIÓN”.

Verás un número de referencia y un mensaje de confirmación.

Paso 11: Espera la aprobación

El tesorero o director financiero revisará tu solicitud:

Si la aprueba → Los saldos presupuestales se actualizan automáticamente
Si la rechaza → Recibirás notificación con el motivo

Típicamente tarda 24-48 horas, aunque puede ser más rápido.

Puedes ver el estado de tu solicitud en la lista de transferencias.

¿Qué sucede si es rechazada?

Si el tesorero rechaza tu solicitud:

Recibirás una notificación indicando el motivo
Puedes ver los comentarios del tesorero
Puedes modificar y reenviar la solicitud
O buscar presupuesto de otra clave origen

Motivos comunes de rechazo:

Justificación insuficiente — Agrega más detalle
Monto muy alto — Reduce el monto
Origen sin suficiente saldo — Elige otra clave origen
Operación no permitida — Algunas claves no pueden transferir (preguntar a tesorero)

Ejemplo práctico: Ciclo completo de transferencia

Lunes 10 de marzo

Solicitas transferencia: de “Agua” a “Combustibles”, $20,000
Estado: PENDIENTE
Tu saldo presupuestal NO cambia aún

Martes 11 de marzo

Tesorero revisa tu solicitud
Aprueba la transferencia
Estado cambia a: APROBADA
Los saldos presupuestales se actualizan automáticamente
Recibes notificación de aprobación

Desde martes en adelante:

Balanza de saldos refleja el cambio
Agua tiene $30,000 en lugar de $50,000
Combustibles tiene $25,000 en lugar de $5,000
Puedes usar el presupuesto de Combustibles normalmente

Diferencia: Transferencia vs. Ampliación

Acción	Origen	Destino	Efecto total
Transferencia	Clave A reduce	Clave B aumenta	Total presupuesto = igual
Ampliación	Crédito (préstamo)	Clave aumenta	Total presupuesto = aumenta

Una transferencia no añade dinero nuevo, solo lo redistribuye.

Solución de problemas

¿Dice “Saldo origen insuficiente”? La clave origen no tiene tanto saldo disponible. Elige un monto menor o una clave origen diferente.

¿Tu solicitud se quedó en “PENDIENTE” más de 3 días? Contacta al tesorero. Es posible que se le pasó revisar. Envía un recordatorio amable.

¿Necesitas cancelar una solicitud? Si está en PENDIENTE, busca un botón “Cancelar solicitud” o “Retirar”. Si ya fue APROBADA, contacta al tesorero para revertir.

¿Necesitas una transferencia urgente? Contacta directamente al tesorero o director financiero para acelerar el proceso.

Reportes de transferencias

Para ver el historial:

Ve a Presupuesto > Transferencias
Verás todas tus solicitudes (pendientes, aprobadas, rechazadas)
Puedes filtrar por estado, fecha, monto
Puedes descargar el historial en PDF o Excel

¿Necesitas ayuda?

Si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp o envía un correo a soporte@congob.mx.